新南威尔士大学FINS5510课程辅导:课程学习内容+课程考核方式解析

新南威尔士大学的FINS5510课程教授专业的财务规划流程，以管理个人理财、信贷、投资和其他财富管理任务。那么新南威尔士大学FINS5510课程学什么？课程考核方式有哪些？下面考而思在线新南威尔士大学课程辅导老师带大家全面了解。

一、新南威尔士大学FINS5510课程内容

课程名称：FINS5510 Personal Financial Planning and Client Engagement（个人财务规划和客户参与）

课程内容：该课程包括四个部分：

首先，财务规划行业介绍、财务规划流程和监管框架。

第二，基本主题包括税收、社会保障、房屋所有权和信用管理。

第三，构建综合财务计划所需的具体主题：税务规划、投资策略、风险管理和保险、养老金和遗产规划。

第四，该课程研究道德框架及其在提供财务规划建议中的应用。

二、新南威尔士大学FINS5510课程目标

FINS5510课程的目的是让你能够掌控自己的财务状况，并制定为你的余生创建和管理财富的计划。它将涉及：分析你目前的状况和需求；设定生活和财务目标；制定实现这些目标的战略；和选择合适的产品并采取行动实施这些策略。

该课程是新南威尔士大学研究生课程的八门课程之一，该课程是零售客户财务顾问的认可学位。因此，它还侧重于：了解人类行为、偏见和其他限制；财务规划过程和相关沟通技巧；了解主要金融产品的性质、用途和法规；和提供个人财务建议的专业标准和规定。

三、新南威尔士大学FINS5510课程学习成果

CLO1：识别、评估、分析、沟通和协商客户资源、财务目标、预算、风险感知、投资、保险和其他财务规划需求。

CLO2：解释澳大利亚税收和社会保障制度的基本运作，并提出有效的财务规划策略。

CLO3：应用行为科学和金融学知识来解释、推荐和评估房屋所有权、给定客户目标的投资策略、风险状况、限制和偏见。

CLO4：解释、分析和推荐适当的退休规划策略，包括使用养老基金、自我管理的养老基金、房屋所有权和保险产品。

CLO5：构建、分析、实施和审查合规的个人财务计划。

CLO6：在提供个人财务建议时解释并应用道德原则、专业标准和法规。

四、新南威尔士大学FINS5510课程考核形式

1、Quizzes（测验）

占比20%   每周一下午1点，单元小quiz10次，每次占比2%

2、Learning Community（学习社区）

占比10%，学生必须发布一篇本学期没有其他人发布过的文章。文章涉及三个部分：学习社区帖子、学习社区详情和学习社区报告。

3、Major Assignment（主要任务）

占比50%，截止时间为2025年5月9日。要求以自身为理财客户，撰写一份涵盖课程所有课程的财务规划（如职业规划、资产配置、税务策略），字数：3000-9000字（建议5000-6000字）。

4、Individual Assignment（个人作业）

占比20% ，评估学生在为客户提供财务建议时识别一些重要的最佳实践和技能的能力。

以上是新南威尔士大学FINS5510课程学习内容及课程考核方式的介绍。如果留学生们想进一步了解课程内容，或者在课程学习方面遇到任何困难，需要FINS5510课程辅导的话，随时都可以找考而思在线澳洲留学生课程辅导机构！我们将安排专业新南威尔士大学课程辅导老师，为您讲解课程重难点内容，规划清晰课程学习方案！